Exempelportfölj
Illustrativ look-through-analys av en idéportfölj: överlapp mellan fonder, koncentration och underliggande bolag - samma typ av simulering som inloggade användare får.
Detta är mockdata för UI-utveckling och är inte produktionsmarknadsdata.
CAGR
+9.1%
Sharpe
0.72
Volatilitet
12.4%
Max drawdown
-18.2%
Innehav
Länsförsäkringar Global Index50%
Spiltan Aktiefond Investmentbolag20%
PLUS Allabolag Sverige Index20%
Investor B10%
Geografi
USA58.0%
Sverige16.0%
Japan6.0%
Övrigt / okänd20.0%
Fondöverlapp
Hur mycket samma bolag återkommer i flera fonder - klassisk fallgrop när man "diversifierar" med flera Sverigefonder.
- ALänsförsäkringar Global Index
- BSpiltan Aktiefond Investmentbolag
- CPLUS Allabolag Sverige Index
Koncentration
Hur få bolag som egentligen driver risken när man tittar igenom fonderna.
Största bolag
NVIDIA (4.8%)
Unika bolag
842
Topp 5
16.0%
Topp 10
24.0%
Topp 20
35.0%
Bolag för 50% / 80%
68 / 210
Största underliggande innehav
Look-through: vad idéportföljen exponeras mot via fonderna - inklusive dubbelexponering mot Investor.
| Bolag | Total | Direkt | Indirekt | Fonder | Källor |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | 4.8% | 0.0% | 4.8% | 1 | LF Global |
| Microsoft | 4.1% | 0.0% | 4.1% | 1 | LF Global |
| Apple | 3.8% | 0.0% | 3.8% | 1 | LF Global |
| Investor B | 14.2% | 10.0% | 4.2% | 3 | Spiltan, PLUS Sverige, Direkt |
| Amazon | 2.8% | 0.0% | 2.8% | 1 | LF Global |
| Alphabet | 2.6% | 0.0% | 2.6% | 1 | LF Global |
| Meta Platforms | 2.2% | 0.0% | 2.2% | 1 | LF Global |
| Industrivärden | 3.1% | 0.0% | 3.1% | 2 | Spiltan, PLUS Sverige |